Aşkın deliliği, rüyanın büyüsü ve doğanın uyanışı… Her şey bir bahar gecesinde, gerçek ile hayalin birbirine karıştığı o ince çizgide başlar ve yaşanır. Bir yanda hercai aşıkların başında esen kavak yelleri, bir yanda sahneye çıkmak isteyen amatör bir tiyatro grubunun beceriksiz heyecanı, diğer yanda ise ormanın derinliklerinde gizemli bir peri...